На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций компании ЗАО «ГСС»


29 марта 2007 г. на Фондовой бирже ММВБ был полностью размещен дебютный выпуск рублевых облигаций компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 5 млрд рублей, сроком на 10 лет. Поручителем по займу является Открытое Акционерное Общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

В результате аукциона ставка купона была установлена Эмитентом в размере 7,85 % годовых при 2,5-летней оферте. Было подано 40 заявок инвесторов – как российских, так и иностранных, – причем, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил более 8 млрд рублей. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «НОМОС-БАНК», со-организаторами - Внешэкономбанк и ВТБ, андеррайтерами - Газпромбанк, ММБ, МДМ Банк, Ханты-Мансийский Банк.

Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы для финансирования проекта по созданию гражданских региональных самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.

«При реализации проекта мы изначально выстраивали вокруг него полноценную структуру бизнеса, которая предполагает привлечение инвесторов. Мы сделали первый шаг к формированию публичной кредитной истории, и результаты размещения свидетельствуют о том, что рейтинг доверия рынка как к компании в целом, так и к предлагаемому ГСС продукту уже достаточно высок», - отметил Максим Гришанин, старший вице-президент по экономике и финансам компании ГСС.


ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - дочернее предприятие ОАО «Компания «Сухой». Основано в 2000 г. для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является Программа по созданию нового семейства российских региональных самолетов Superjet 100 вместимостью 75 и 95 мест с базовой и увеличенной дальностью. ЗАО «ГСС» полностью отвечает за весь жизненный цикл продукта: проектирование и разработку, маркетинг и продажи, производство, сертификацию и послепродажное обслуживание. В настоящий момент в компании, включая филиалы на серийных заводах в Комсомольске и Новосибирске, работает более 1600 человек. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 г. стратегическим партнером по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica. Компания PowerJet является риск-разделенным партнером программы.

Общий объем твердых заказов от авиакомпаний на поставку Sukhoi Superjet 100 составляет 61 самолет. Подписаны контракты с компаниями "Аэрофлот – Российские авиалинии" (30 самолетов), Финансовой лизинговой компанией (10 самолетов), альянсом AiRUnion (15 самолетов) и Дальавиа (6 самолетов)