ГСС успешно разместили биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей

24 декабря 2010 г. Компания «Гражданские самолеты Сухого» успешно завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 3 млрд рублей, сроком до 3 лет. Общий объем спроса на облигации ГСС БО-01 составил 3,8 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 28 инвесторов. Купонная ставка установлена на уровне 8,25%, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 8,42% годовых.

Размещение состоялось 24 декабря 2010 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ЗАО «ВТБ Капитал». Депозитарий и платежный агент выпуска – НКО ЗАО НРД.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, ИБ Открытие и Банк Петрокоммерц, со-организатор - Ю-Би-Эс Банк, со-андеррайтеры - РОСБАНК, ИК КапиталЪ, Банк Русский Стандарт, Совкомбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк.

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности по кредитам и займам и финансирование основной деятельности.


Справка о компании:
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) основано в 2000г. Его акционерами являются ОАО «Компания «Сухой» (75%-1акция) и дочерняя структура Концерна Finmeccanica - итальянская компания Alenia Aeronautica (25%+1 акция).
ЗАО «ГСС» занимается маркетингом, разработкой и производством гражданских пассажирских лайнеров в сегменте от 75-130 кресел. Ключевой продукт компании  - регионально-ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в модификациях с базовой (3050км) и увеличенной (4500км) дальностью. Лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров.

В первом квартале 2011г. самолеты SSJ100 начнут коммерческую эксплуатацию на маршрутах стартовых заказчиков – авиакомпаний «Аэрофлот» и «Армавиа». Портфель заказов по состоянию на декабрь 2010г. составляет 155 самолетов.