«Гражданские самолеты Сухого» успешно завершили вторичное размещение облигаций серии 01

30 октября 2014 года состоялось успешное размещение выпуска облигаций ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» серии 01  (государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-21927-H от 21.02.2007 г.) После вторичного размещения облигаций на казначейском счете эмитента остаток бумаг составил 0 шт.

 

Ориентир цены при открытии книги заявок 28 октября 2014 года находился в диапазоне 99,60-99,90%.

По итогам закрытия книги цена вторичного размещения без НКД была установлена на уровне 99,75%, что соответствует простой доходности к оферте - 12,51% годовых.

Ставка 16 купона -12,00%, купонный период составляет 6 месяцев. По облигациям предусмотрена оферта 24 марта 2015 года.

Выпуск включен в Ломбардный список Банка России.

"В объективно непростых рыночных условиях ГСС провёл успешное вторичное размещение уже через месяц после выкупа по оферте, что в очередной раз подтверждает высокое качество риска, связанного с проектом SSJ-100, и неизменный интерес инвесторов" , - отметил старший вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Артем Погосян.

Агентом по размещению выступил ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Со-организаторы: ФК Уралсиб, UFS IC, Альфа-Банк, АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Андеррайтеры: ОАО АКБ «Авангард», ОАО КБ «Восточный», КБ "Финансовый стандарт" (ООО), АКБ “ГЛОБУС” (ОАО), ТКС Банк (ЗАО), ЗАО АКБ "Алеф-Банк".